One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van zoektemplates

Introductie

Het is mogelijk om een template aan te maken waarin u uw zoekcriteria bewaart. U kunt tevens bestaande templates bewerken.

Templates kunnen worden aangemaakt en bewerkt in de volgende menupaden:

  • Modules ? Leveranciers ? Overzichten ? Zoeken ? Zoeken
  • Modules ? Cash flow ? Overzichten ? Zoeken ? Zoeken
  • Modules ? Financieel ? Overzichten ? Zoeken ? Zoeken
  • Modules ? Logistiek ? Overzichten ? Zoeken
  • Modules ? Activa ? Overzichten ? Activa ? Artikelen
  • Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? Zoeken
  • Modules ? HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Zoeken
  • Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken
  • Modules ? Documenten ? Overzichten ? Documenten ? Zoeken
  • Modules ? Projecten ? Overzichten ? Zoeken ? Projecten

    Rollen & rechten

    Alle gebruikers kunnen templates aanmaken. Om de templates te kunnen verwijderen of bewerken dient u de aanmaker van de template te zijn of over de Administrator rol te beschikken.

    Meer informatie:

    • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
    • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

    Hoe maak ik een template aan?

    1. Ga naar één van de bovenstaande menupaden.
    2. Selecteer bij Templates het type template dat u wilt aanmaken (Privé, Publiek: Alle, Publiek: Groep, Publiek: Divisie, Publiek: Kostenplaats of Campagne).
    3. Definieer de gewenste zoekcriteria en klik op de knop Bewaren.
    4. Voer een naam voor de template in bij het veld Nieuw en klik op de knop OK.

    Hoe bewerk ik een template?

    1. Ga naar één van de bovenstaande menupaden.
    2. Klik op naam van de template welke u wilt bewerken.
    3. Wijzig de gewenste criteria en klik op de knop Bewaren.
    4. Zorg dat Bestaand is geselecteerd en klik op de knop OK.

    Hoe verwijder ik een template?

    1. Ga naar één van de bovenstaande menupaden.
    2. Klik op  bij de template welke u wilt verwijderen.

    Knoppen

    Bewaren

    Klik hier om de template te bewaren.

    Opmerking: Nadat u op de knop Bewaren heeft geklikt, dan wordt een scherm getoond met de volgende velden en knoppen:

    • Nieuw - Voer hier een naam in voor de template.
    • Bestaand - Selecteer deze optie als u een bestaande template wilt overschrijven. U kunt deze optie alleen selecteren als u als bestaande templates heeft.
    • Privé/Publiek/Campaign - Selecteer de gewenste optie om de template te bewaren als privé, publiek of voor campagnedoeleinden.
    • OK - Klik op deze knop om de template te bewaren.
    • Annuleren - Klik op deze knop om het scherm te sluiten zonder de template te bewaren.

    Beschrijving van de velden

    Klik hier om de template te verbergen.

    Klik hier om de template te tonen.

    Templates

    Klik hier om bestaande templates te bekijken en/of te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar zoektemplates raadplegen.

    Drop down veld

    Selecteer één van de volgende opties om de bijbehorende template(s) te tonen:

    • Privé - Deze templates kunnen alleen door de gebruiker welke de template heeft aangemaakt worden bekeken.
    • Publiek: Alle - Deze templates kunnen door iedereen bekeken worden.
    • Publiek: Groep - Deze templates kunnen door medewerkers welke onder dezelfde groep vallen als de aanmaker bekeken worden.
    • Publiek: Divisie - Deze templates kunnen door medewerkers welke onder dezelfde divisie vallen als de aanmaker bekeken worden.
    • Publiek: Kostenplaats - Deze templates kunnen door medewerkers welke onder dezelfde kostenplaats vallen als de aanmaker bekeken worden.
    • Campagne - Dit zijn de templates welke zijn gebruikt in marketingcampagnes.

    Herstellen

    Klik hier om de criteria te wissen en een nieuwe template te definiëren.

    Bewaren

    Klik hier om de wijzigingen te bewaren. U kunt bestaande criteria toevoegen of verwijderen van de template.

    Bij het selecteren van een template worden de volgende knoppen getoond:

     Resultaten

    Klik hier om de resultaten op basis van de template te tonen.

     Verwijderen

    Klik hier om de template te verwijderen.

    Opmerking: Door hierop te klikken wordt de template verwijderd zonder enige bevestiging of melding.

    Gerelateerd document

         
     Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
     Category: On-line help files  Security  level: All - 0
     Sub category: Details  Document ID: 23.290.100
     Assortment: Exact Synergy Enterprise  Date: 13-06-2018
     Release:  Attachment:
     Disclaimer